ЦБ готовится погасить утопический потребительский пыл россиян

Власти планируют убавить активность россиян, которые берут потребительские кредиты. Получение таких займов могут дополнительно ограничить: обсуждение необходимых для этого мер в правительстве РФ уже готовится.

Дискуссия по этому вопросу, который вышел «на уровень первых лиц», запланирована в рамках совещания у президента. Необходимые предложения разрабатывают министерство финансов, министерство экономического развития и Центральный банк России, уточнил РБК со ссылкой на источники в Кабмине.

По их словам, среди предполагаемых мер могут быть:

• увеличение сроков оформления займов, чтобы было невозможно получить их за пять минут;
• ужесточение выдачи кредитов в привязке к показателю долговой нагрузки, чтобы граждане с высокой закредитованностью не могли брать новые займы.

Банк России в конце прошлого года уже начал ограничивать потребительское кредитование. В числе того, что сделано, — ужесточение макропродуциальных лимитов, то есть предельной доли необеспеченного кредитования в общем объёме займов, выдаваемых банками и микрофинансовыми организациями.

Помогло ли это?

Розничное кредитование продолжило расширяться, констатировал Центробанк по итогам первой половины этого года:

«Активность в сегменте потребительского кредитования поддерживалась у населения ростом зарплат и сохраняющимся потребительским оптимизмом, что проявлялось в том числе в повышении склонности к дорогостоящим покупкам, а также в увеличении сезонных отпускных расходов».

Банк России уточнил, что ставки по потребительским кредитам умеренно снижались, и это может быть связано с отбором банками и микрофинансовыми организациями более надёжных заёмщиков в условиях жёстких денежно-кредитных условий.

Почему это нужно?

Потребительское кредитование в России — необеспеченные займы на покупку бытовой техники, электроники, мебели и прочего — развивалось по западным лекалам, сказал ForPost кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян.

То есть, уточнил он, услуга агрессивно продвигалась с упором на стимулирование покупок, без которых люди просто не смогут обойтись. А лейтмотив и банков, и торговых точек — купи здесь и сейчас, ведь завтра будет поздно, о деталях будешь заботиться потом.

При этом очень часто оценка платёжеспособности заёмщика происходит весьма формально. Главное — посадить человека на кредит, чтобы он стал клиентом банка, и заодно продать ему страховку жизни или здоровья — и дело в шляпе, говорит наш собеседник.

«Собственно, эта политика дала свои плоды. Россияне — в условиях ограниченности доходов и невозможности за счёт своих доходов подкрепить растущее и поддерживаемое окружением на работе и вне её, стилем жизни, СМИ, стремлением потреблять — берут кредит за кредитом. И часто не дают себе задуматься, а достаточно ли финансовых ресурсов для того, чтобы обслуживать столь значительную задолженность», — обратил внимание экономист.

Именно стремлением охладить этот утопический потребительский пыл, ввести его в разумные рамки, спасти от долговой ямы как можно больше граждан и обусловлено стремление правительства и Центробанка ограничить потребительское кредитование, полагает он.

Управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселёва сказала, что правительственные меры в первую очередь направлены на улучшение благосостояния россиян «через снижение их долговой нагрузки и защиту от финансового мошенничества».

«Несколько дней назад Банк России опубликовал документ с перспективными направлениями развития микрофинансового сектора, в котором некоторые из обсуждаемых нововведений уже были обозначены как ориентиры развития этого рынка. Соответственно, для микрофинансовых организаций вектор уже предложен, и компании могут начинать готовиться», — уточнила она.

К чему это приведёт?

В целом ужесточение норм выдачи потребительских кредитов должно сказаться на гражданах крайне положительно, считает Михаил Хачатурян.

Как минимум те, кто уже имеют займы и попали в круговое кредитование, когда каждый следующий займ берётся для погашения предыдущих, смогут остановиться и оценить свои финансовые возможности, начать выбираться из кредитной спирали, предположил собеседник ForPost.

Для банков, по его мнению, ужесточение потребительского кредитования также станет поводом для пересмотра своих норм и правил оценки платёжеспособности клиента — в сторону ужесточения требований и механизмов проверки.

А также, добавил он, наверняка и к пересмотру маркетинговой политики. В сторону снижения давления на общество, которое стимулировалось безудержным и бездумным потреблением. Ведь плодить невозвратные кредиты, которые придётся продавать или вовсе списывать, в нынешних условиях не очень рационально.

«Что касается микрофинансовых организаций, то их число вследствие ужесточения правил потребительского кредитования, скорее всего, будет сокращаться. Что, разумеется, пойдёт на пользу как финансовому рынку, так и населению. Ведь очень часто мы слышим новости о том, что микрофинансовые организации выдают небольшие кредиты под грабительские проценты. А потом выбивают долги из людей с помощью коллекторов, не гнушаясь никакими средствами, включая действия, подпадающие под Уголовный кодекс. В этом случае выживут лишь крупные организации, которые будут готовы действовать строго по закону и оценивать платёжеспособность клиента не на словах, а на деле», — полагает наш собеседник.

Микрофинансовых компаний станет меньше

Предлагаемые изменения будут в пользу клиентов, ведь ограничения направлены на снижение общей закредитованности населения, согласна управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселёва.

Она отметила, что для компаний-кредиторов — банков и микрофинансовых организаций — новые условия станут дополнительным стимулом вновь пересматривать внутренние процессы и адаптироваться к изменениям.

По её мнению, если говорить конкретно про микрофинансовые компании, то можно выделить несколько ожидаемых последствий.

Во-первых, вырастут их затраты на перестройку бизнес-модели. Например, на смену продуктовой структуры, поиск дополнительного фондирования для наращивания портфеля, IT-разработку, привлечение клиентов с помощью маркетинговых инструментов, докапитализацию за счёт собственных средств (для некоторых организаций).

Во-вторых, продолжится консолидация финансового рынка. С него уходить будут не только мелкие, но и средние микрофинансовые компании, которые не смогут адаптироваться и выдержать регуляторную нагрузку. Появления абсолютно новых компаний тоже ждать не стоит.

В-третьих, если вернуться к предложенным Банком России изменениям в микрофинансовом секторе, в «Лайм-Займ» ожидают, что они повлияют на компании, которые ранее делали ставку на высокомаржинальные PDL-займы (Payday Loans, займы «до зарплаты»).

«Например, введение требования "трёхдневного охлаждения" между оформленными займами будет серьёзным ударом по юнит-экономике этих компаний. Поскольку продукт PDL работает только при быстрой оборачиваемости и накопительном LTV клиента (ценность клиента, прибыль от отношений с ним за весь период — прим.). А при таких условиях очередной заём, который должен окупить расходы на этого клиента, может просто не случиться», — уточнила Олеся Киселёва.

Какая польза для страны

Предполагаемые ограничения, если их введут, помогут оздоровить российскую систему потребительского кредитования, позволят её упорядочить, придать чёткость и прозрачность действиям всех участников, уверен экономист Михаил Хачатурян.

Самое главное — может появиться цивилизованный рынок потребительского кредитования, который не будет источником постоянных сложностей из-за роста просроченной задолженности и невозвратных кредитов, подытожил экономист.

Оценить величину эффекта предполагаемых мер сейчас достаточно сложно, сказала управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселёва. Так как значение имеют не только сами изменения, но и то, как их будут внедрять, какую просветительскую работу с населением — о новых правилах работы, их преимуществах для заёмщиков, повышение общего уровня финансовой грамотности россиян и так далее — будут проводить власти, пояснила она.

Важно также, по её мнению, чтобы новые правила не сказались негативно на доступности кредитования для социально незащищённых групп населения.

«Иными словами, важно учитывать возможные угрозы и принимать меры для их минимизации. И в таком случае мы сможем увидеть улучшение благосостояния людей и рост доверия к компаниям-кредиторам как помощникам в решении самых разных финансовых вопросов», — заключила Олеся Киселева.

Кто лидер по займам

В первой половине этого года россиянам выдали кредитов на 2 триллиона 994 миллиарда рублей — это на 852 млрд больше, чем в январе-июне 2023-го, гласят данные ЦБ РФ.

Больше всего займов в этом году получили жители:

• Москвы — суммарно на 354,65 млрд рублей,
• Подмосковья — 218,05 млрд,
• Санкт-Петербурга — 152,3 млрд,
• Краснодарского края — 130,12 млрд,
• Тюменской области — 113,16 млрд.

К середине 2024 года общая задолженность по кредитам жителей РФ, учитывая прошлые годы, составила 36,04 трлн рублей. Это почти столько, сколько вся расходная часть бюджета РФ на текущий год — 36,7 трлн.

Наибольшие части задолженности приходятся на жителей восьми регионов:

• Москвы — 4,34 трлн рублей,
• Московской области — 2,88 трлн,
• Санкт-Петербурга — 1,19 трлн,
• Кубани — 1,52 трлн,
• Тюменской области — 1,5 трлн,
• Татарстана — 1,12 трлн,
• Свердловской области — 1,11 трлн,
• Башкирии — 1,06 трлн.

При этом общий размер просроченной задолженности достиг уровня 1,2 трлн рублей к июлю этого года, и наибольшие суммы долгов — у жителей этих субъектов РФ:

• Москва — 123,79 млрд,
• Подмосковье — 98,34 млрд,
• Краснодарский край — 56,93 млрд,
• Санкт-Петербург — 44,07 млрд,
• Тюменская область — 40,91 млрд,
• Башкирия — 36,81 млрд,
• Свердловская область — 33,85 млрд,
• Ростовская область — 33,02 млрд,
• Татарстан — 28,59 млрд,
• Самарская область — 27,61 млрд.

Алексей Лохвицкий