Почему рекордный урожай привел к росту отпускных цен на яблоки

Несмотря на очередной рекордный урожай, этой осенью резко подорожали яблоки — в октябре рост отпускных цен превысил 45%. Причина — в сохраняющейся зависимости от импорта.

Что происходит с оптовыми ценами



Этой осенью в России по сравнению с прошлым годом в опте существенно подорожали яблоки, обратили внимание аналитики консалтинговой группы «НЭО Центр». Обычно эти фрукты дорожают в ноябре, но в этом году отпускные цены начали расти в разгар сезона.



В августе средняя оптовая цена за 1 кг равнялась 56,3 руб., что на 6% больше, чем годом ранее. В сентябре рост год к году составлял уже 26,6%, до 50,2 руб., в октябре — 45,6%, до 50,1 руб., в ноябре — 30%, до 50,9 руб. за 1 кг, следует из данных «НЭО Центра». На первой неделе декабря рост отпускных цен был уже не таким высоким — лишь 16,6%, до 48,8 руб.



Дорожают как отечественные, так и импортные яблоки, отмечает руководитель практики АПК «НЭО Центра» Ксения Безшлях. По ее словам, в среднем их цены в последние три года находятся на одном уровне.



В Краснодарском крае, основном регионе, где в России выращивают яблоки, оптовые цены в этом году выросли на 10%, подтверждает гендиректор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков. По его словам, у местных садоводов средняя отпускная цена сейчас равняется 50 руб. за 1 кг, а в прошлом была на 5 руб. меньше. По данным агрохолдинга «АФГ Националь», входящего в десятку крупнейших производителей яблок в России (развивает в Краснодарском крае хозяйство «Южные земли» совместно с Volga Group Геннадия Тимченко), цены в крупном опте в ноябре этого года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 12%.



В Национальном союзе производителей плодов и овощей (Плодоовощном союзе) пока нет данных о ценах за ноябрь. Но в октябре рост был на уровне средних многолетних значений для этого периода, настаивает директор союза Михаил Глушков. По его информации, средние оптовые цены в году, наоборот, снизились и в 2019-м составляли максимум 44 руб. за 1 кг.



Сколько Россия выращивает яблок



Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая. В 2018 году, по данным Плодоовощного союза, агрохолдинги и фермерские хозяйства произвели 1 млн т яблок против 740,5 тыс. т годом ранее — без учета фруктов, выращенных в личных подсобных хозяйствах. По итогам 2019 года производство вырастет еще на 16%, до 1,2 млн т. Собственное производство Россия начала наращивать после того, как в 2014 году в рамках ответных санкций ограничила ввоз импортных яблок из США и ЕС (крупнейшим поставщиком была Польша).



Отечественные садоводы обеспечивают только 55% потребностей страны, поэтому часть яблок на российский рынок по-прежнему завозится из других стран. В 2019 году потребление яблок в России, согласно прогнозам Плодоовощного союза, составит 1,8 млн т, что будет максимумом с 2013 года. Чтобы покрыть дефицит, из других стран необходимо завезти 623 тыс. т.



Почему дорожают яблоки



Основными причинами роста цен аналитики «НЭО Центра» и опрошенные РБК участники рынка назвали возросшие затраты российских производителей, например на топливо, удобрения и средства химической защиты, а также удорожание импорта.



Особенность российских яблок в том, что они не хранятся долго: их основные производители, небольшие хозяйства с садами на 30–50 га, не могут позволить себе строить хранилища, которые смогли бы продлить сроки продажи, объясняет Глушков. Поэтому отечественная продукция реализуется, как правило, в осенние-зимний период, а в остальное время на рынке доминирует импорт.



К ноябрю-декабрю летние сорта, которые не подлежат длительному хранению, по большей части уже проданы, и производители начинают понемногу отправлять на реализацию зимние сорта, но не очень активно, поскольку рассчитывают сохранить их до весны, указывает руководитель дивизиона «Сады» агрохолдинга «АФГ Националь» Олег Рьянов. В этот период традиционно возникает небольшой дефицит на рынке, приводящий к росту цен.



Вторая причина — меньший, чем в прошлом году, урожай в Европе, продолжает Рьянов. Импорт яблок в этом году, по данным Плодоовощного союза, сократится на 10,3%: если в 2018 году их было завезено 845,1 тыс. т, то в этом году — 758 тыс. т. Рост цен на импортные яблоки связан в первую очередь с ограничениями поставок из Белоруссии, которые компенсировали более дорогой продукцией из Молдавии и Китая, уточнила Ксения Безшлях.



Выращенные в Молдавии яблоки очень дешевые — 9 руб. за 1 кг, отмечает Глушков, но под видом молдавской поступает и более дорогая продукция из Польши. В апреле 2019 года Россельхознадзор запретил ввоз яблок из Белоруссии, поскольку под видом белорусских на российский рынок попадали фрукты из санкционных стран. Впрочем, запрет продлился всего несколько месяцев и был отменен в конце июля.



Особая ситуация сложилась в Краснодарском крае: по словам гендиректора союза «Садоводов Кубани», в этом году в регионе урожай меньше, чем в прошлом, — 370 тыс. т против 394 тыс. т. Параллельно снизился импорт яблок, в частности из Китая, что еще больше ограничило предложение и привело к росту цен, указывает Щербаков.



Что происходит с ценами в рознице



Минимальные розничные цены на яблоки традиционно наблюдаются в сентябре—ноябре, в период сбора урожая, максимальные — в мае—июле, когда рынок полностью обеспечивается за счет импорта, указывают в «НЭО Центре». В этом году небольшое подорожание в рознице зафиксировал Росстат: по его данным, в ноябре 2019 года 1 кг в магазинах стоил в среднем 87,8 руб., что на 5,2% больше, чем в ноябре 2018-го.



У поставщиков торговой сети «Магнит» закупочная цена на яблоки в ноябре 2019 года действительно была выше, чем в аналогичном периоде 2018 года, подтвердил представитель ретейлера, не уточнив абсолютных значений.



Данные исследовательской компании GfK, отслеживающей покупки 20 тыс. домохозяйств по всей стране, впрочем, свидетельствуют, что в январе—октябре 2019 года розничная цена на яблоки в среднем снизилась на 3,9% к аналогичному периоду 2018-го, до 78 руб. за 1 кг.



Розничные цены растут вслед за оптовыми, если, конечно, они не достигли психологического предела, после которого потребители перестают покупать, указывает Глушков. Для яблок это 100 руб. за 1 кг в среднем по России, хотя в регионах-производителях этот предел ниже, а, например, в Москве выше.



Сколько яблок съедает средний россиянин



Доля яблок в продаже всех фруктов в натуральном выражении составляет около 35–40%, оценивают в «НЭО Центре». Для сравнения, доля бананов и цитрусовых — 20–22%.



В стране потребляют яблок в два раза ниже, чем было бы полезно, — в среднем 25 кг на одного человека в год при рекомендованной норме 50 кг, утверждает директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. По его словам, рост потребления сдерживают высокие цены на импортные яблоки, которыми рынок обеспечивается с января по июнь. Спрос зависит также и от цен на другие фрукты, например, когда в Россию поступает урожай бананов из Эквадора, эти фрукты могут быть дешевле яблок, и потребители переключаются на них.